1859年(安政(zhèng )六年),江(jiāng )户。土方岁三沉迷(mí )于挑战各(gè )大道场比武切磋(cuō )。某日,土方造访了(le )一个名为(wéi )“试卫馆”的道场。这(zhè )个道场的馆主,正是后来成(chéng )为新选组局长的(de )近藤勇。土(tǔ )方与近藤交战,却(què )完败于近藤那压(yā )倒性的实(shí )力之下。为了超越(yuè )这种强大,土方决定拜入试(shì )卫馆门下。数年后(hòu ),近藤以及(jí )试卫馆的成员们(men )以“护卫将军”为名,参加了新(xīn )组建的浪士组,并(bìng )作为其中(zhōng )一员前往京都。当(dāng )时的京都,是一个(gè )聚集了来(lái )自全国各地、怀(huái )抱着各种背景与目的之人(rén )的异样都市。佐幕(mù )派、攘夷(yí )派、倒幕派混杂(zá )其中,暗杀、阴谋(móu )、政治博(bó )弈接连不断。此后(hòu ),他们与芹(qín )泽鸭一派共同组(zǔ )成了以镇压活动(dòng )中的攘夷(yí )派志士为目的的(de )“壬生浪士组”。壬生浪士组由(yóu )芹泽与近藤共同(tóng )担任局长(zhǎng ),土方、山南以及(jí )芹泽派的新见锦(jǐn )担任副长(zhǎng )。但随着时间推移(yí ),试卫馆派与芹泽派的主导(dǎo )权之争愈演愈烈(liè ),双方不断(duàn )发生冲突,局势日(rì )趋激烈。